Chahal é um pequeno empresário exausto. Numa madrugada de inverno, ele dorme ao volante na MG-050 e cai numa ravina. Acorda num campo de luz forte, sem conseguir mover as pernas.
Nesse mundo, cada pessoa tem um imaginário, ligado à sua alma, que compensa uma limitação. O de Chahal é Twist, um lobo do tamanho de um cavalo, coberto de escamas azuis. Juntos, eles precisam sobreviver às noites e chegar à Esfinge, a única saída de volta para casa.
É uma aventura de sobrevivência e também uma história sobre luto, culpa e a coragem de pedir ajuda.